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FINANCIAL PLANNER
ibrido - full time
job description
Entrando a far parte della squadra di EasyPlan, promuoverai e sosterrai attivamente la cultura dell’informazione e della pianificazione finanziaria in Italia ed in Europa, contribuendo a decisioni che riguardano la vita moltissime persone e aziende. Lavorerai in un ambiente altamente professionale e dinamico, con colleghi provenienti da tutta Italia.
Lavorando con noi avrai l’occasione di aiutare privati, famiglie e aziende nel raggiungimento dei propri obiettivi materiali ed immateriali, sfruttando i vantaggi competitivi di un metodo di lavoro innovativo e strutturato ad hoc per ogni esigenza, lavorando all’elaborazione di un Financial Plan specifico per ogni Utente.
Ma in pratica, cos’è un financial plan ? È un processo che fotografa la situazione finanziaria attuale di un soggetto e consente di dipingere un’immagine chiara del futuro che si vuole costruire. Ciò permette di definire obiettivi, strategie e strumenti da implementare nella propria vita o nella propria attività. Il financial plan permette di monitorare lo stato di salute finanziaria del soggetto analizzato, e dovrebbe essere aggiornato semestralmente o annualmente a seconda delle frequenza nelle variazioni intercorse.
La sinergia tra Utente del nostro servizio, Analyst e Financial Planner consente a coloro che si rivolgono ad EasyPlan di raggiungere con la migliore efficienza un livello di benessere finanziario più elevato rispetto alla condizione di partenza.
Viviamo questo impegno come una vera e propria mission, nella consapevolezza che il rapporto quotidiano con il denaro non debba per forza di cosa essere fonte di stress ma al contrario essere quanto più possibile strumento che permetta a tutti di raggiungere i propri obiettivi e supportare le proprie ambizioni.
Siamo quindi alla ricerca di profili che, identificandosi nella mission aziendale, vogliano contribuire con il loro apporto professionale alla crescita della nostra Realtà, beneficiando di interessanti opportunità di crescita professionale e welfare lavorativo.
Easy Plan è un equal opportunity employer e sostiene la diversità della forza lavoro. Tutte le candidature per posti vacanti saranno accolte e saranno valutate nel merito relativo del candidato rispetto al profilo per la posizione indipendentemente da colore, razza, nazionalità, origine etnica, sesso, genere, orientamento sessuale, stato civile, disabilità, parentela responsabilità, età, religione o credo.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03
your role
Inizialmente verrai inserito in Azienda nella posizione di User Analyst e, affiancato nel lavoro dal tuo Supervisor, ti occuperai di accompagnare gli Utenti del nostro servizio nel primo appuntamento di analisi. Redigerete quindi un report in base al quale l’Utente riceverà un feedback personalizzato, appunto il Financial Plan.
Durante l’esperienza in EasyPlan avrai l’opportunità di acquisire conoscenze trasversali sul mercato e metterle in pratica confrontandoti con realtà eterogenee ed imparando ad adottare la soluzione più efficace per le necessità dei nostri utenti. Avrai inoltre l’opportunità di restare aggiornato rispetto alle novità del mercato italiano e mondiale e di svolgere attività di ricerca e sviluppo per produrre soluzioni innovative ed efficaci da proporre ad utenti private e business.
Dopo aver maturato una determinata esperienza e formazione nel ruolo di User Analyst avrai la possibilità di accedere alla posizione di Financial Planner. Lo step successivo sarà valutare insieme la possibilità di diventare anche Supervisor, posizione manageriale nella quale sarai responsabile di un team e di diversi progetti a livello nazionale.
must have
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Diploma di Maturità
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capacità relazionali e orientamento commerciale;
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conoscenza base della lingua inglese;
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conoscenza degli applicativi informatici base (Pacchetto Office, Mail aziendale, etc)
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approccio etico al mercato di riferimento ed orientamento all’interesse esclusivo dell’Utente finale
nice to have
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Diploma di Laurea
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esperienza in ambito commerciale / rapporto con utenza e clientela B2B e/o B2C
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conoscenze teoriche in ambito Finanziario, Bancario, Assicurativo, Creditizio, Contabile
we offer
Il benessere dei nostri collaboratori è al centro della nostra strategia di crescita, avrai quindi molte opportunità di sviluppare capacità personali e professionali nel corso della tua carriera.
Dai un'occhiata a ciò che abbiamo da offrire: lavorare in Easy Plan significa molto di più di uno stipendio allettante.
Compenso e benefit
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Offriamo compensi e bonus competitivi nel mercato di riferimento, con accesso a bonus riservati a tutti i ruoli e livelli retributivi.
Orari e filosofia lavorativa
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Per permetterti di combinare al meglio vita lavorativa e vita privata, offriamo la possibilità a tutti i collaboratori di lavorare in formula full remote e senza fasce orarie lavorative prefissate. Ciò permette di affiancare l’esperienza lavorativa in Azienda a percorsi di studio e in casi specifici ad altri impieghi professionali.
Formazione
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Durante la tua permanenza in Easy Plan sarai costantemente incoraggiato a sviluppare le tue competenze e ad acquisire nuove competenze. Per supportarti in questo processo, offriamo un'ampia gamma di formazione interna, tra cui formazione professionale generica e specifica, coaching nelle competenze personali e interpersonali, formazione nella gestione delle persone e formazione linguistica. Sarai anche incoraggiato e supportato frequentare corsi esterni per una specifica formazione professionale.
Offerta: inserimento diretto in Azienda
Luogo : Tutta Italia (possibilità di full remote), nice to have residenza in capoluogo di Provincia.). Per i residenti nelle province Lombarde possibilità di utilizzare la sede Aziendale.
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Easy Plan s.r.l.
R.E.A MB2671500 C.F./P.IVA 12588000963
Cap. Soc. € 15.000 i.v.
Easy Plan s.r.l. non svolge attività di consulenza assicurativa, finanziaria, creditizia, previdenziale, mutualistica o qualsivoglia attività per la quale è prevista regolare autorizzazione da parte degli Enti preposti alla vigilanza.
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